证券公司财富中心做什么的 券商 财富中心

证券公司财富中心做什么的 券商 财富中心

投资者可以直接找信托公司购买信托产品，优势在于方便快捷，可能获得更多专业化服务。

公司财富管理事业部正朝着以客户需求为中心、注重产品组合的方向发展，专业化、精细化、规范化成为趋势。

主要职能包括代销公募基金、私募基金、信托产品、资管计划、收益凭证等金融产品。

从业者包括财富管理师、财富传承师、财富规划师、资深财富师、财富中心总经理等。

以客户为中心，开展集约高效数字化经营，满足不同客群的需求，推动公司财富的全面数字化转型。

负责财富管理中心团队的组建、管理、合规经营，完成金融产品销售目标和创收等工作。

信托公司利用财富中心作为直销阵地，发力主动管理，在不同领域与竞争对手展开较量。

财富中心的财富顾问作为专家支持团队一员，帮助提升客户服务专业化水平，支持客户经理的工作。

通过数字型财富中心，聚焦海量客群，开展端到端智能投顾业务，提供更精准的服务。