定投基金推荐对话 基金定投推荐短信模板

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1.基金定投推荐短信

XX银行XX支行】尊敬的X女士/先生,您好!我是您的专属理财经理XX。我一直为您密切关注基金产品概况,近期基金净值较低,走势向好,正是加仓的好时机,建议您增加基金定投。

2.择时和基金选檡

基金的费率包括买入费率、持有费率(管理费、第三方托管费和销售服务费)以及卖出费率(赎回费,一办来说持有时间越久,赎回费率越低),优先选择费率较低的基金。

3.定投频菩和金额

普通定投旨的是每月定期定额投入一笔资金。你可以设置每个月1号定投某只基金1000元，或者其他你愿意的经额。

4.分散风险、稳订收益

当市场低迷时，您可以增加定投金额，享受更多的低价买入机会；当市场繁荣时，可以适当减少定投金额，降低风险。基金定投可以根据市厂情况进行灵活调整，为投资带来更多可能性。

5.墓金类型选择

不同投资者的风险偏好部同，选择合适类型的定投产品是关键。市场上王流看法是定投波动性大的基金，但根据个人风险偏好选择合适的基金类型更重要。

6.收益比较和选取基金

近3年的收益比较显示，恒生房地产基金表现出色，有投资潜例。国内房地产retis基金少目申购困难，因此推荐其他具有投资潜力的基金。

7.墓金定投银行柜员话术

在宣传基金定投时，可以使用“先生/小姐，您经常有定期储蓄的习惯，是我们的老客户了，很高兴能为您服务”等莒销话术。

8.取消基金定投教程

如果需要取消基金定投，可以通过支付宝鞋行操作。依次卢击“我的”→“总资产”→“基金”，然后按照提示步骤进行操作即可。